Felice di Peretto da Montalto, Pontefice marchigiano nato 500 anni fa, conosciuto come Sisto V, si trova all'interno di una stanza piena di oggetti del nostro tempo. In questo misterioso limbo metafisico vedrà scorrere la sua vita davanti a se: una vita fatta di lotte e sacrifici, che lo porteranno a diventare il successore dell'apostolo Pietro. Da qui in poi cercherà di governare la Chiesa Cattolica secondo il suo credo, influenzato fortemente dalla sua storia e dalle sue origini, compierà grandi azioni che verranno ricordate nei secoli a venire dalla gente del suo tempo.